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法人上调国巨目标价

admin 2020年06月03日 社会 62 3

被动元件指标大厂国巨股价受全球股市崩跌影响,连二个交易日下挫,摩根士丹利、摩根大通证券逆势调高股价预期至566与545元,大型本土投顾更喊上600元;里昂证券虽降评「劣于大盘」、推测合理股价仍达475元,显示外资多空看法稍分歧,然对国巨财务预期以正面居多。

国巨股价从股东临时会以来并不如意,二个交易日下跌逾15%,尤其里昂证券认为,国巨股价过去一个月凌驾大盘17%,反映MLCC与晶片电阻涨价利多,且产能利用率回升,不看好国巨产品未来涨价空间,因而启动降评,更加深国巨涨多拉回的压力。

不过,外资圈主流氛围并不这么想。摩根大通证券这次睽违半年以上,总算再度调升对国巨财务预期,迅速引起市场关注。

美股落难 台股反弹看三条件

台股拼消化补跌压力两剧本 美股28日终现跌深反弹,外资券商高层指出,台股于连假结束后,应不可避免得先面对美股27日重挫补跌压力,3日能否反攻,外资备妥正反面两剧本,紧盯开盘位置是否够低,先开市的日韩股、美股期货表现如何,只要三

摩根大通说明,尽管部分投资机构担心需求受到新冠肺炎冲击,也受到国巨主要竞争对手的报价不涨看法影响,但不可忽略,先前就已吃紧的部分被动元件产品,在经过农历年后,缺货紧张程度依旧没有消退,其次,由于复工的各种问题困难重重,供应短缺使中国被动元件的产能利用率低于五成,回升速度缓慢,供应链中所有参与者未来几个月想把库存回补至正常水位,实非易事。

外资估算,国巨掌握报价上升优势,每股纯益将从2019年的16元,近乎倍增至2020年的31.69元,2021年成长为38.91元,且同期毛利率也升温至44.8、46.4%,将会超越市场预期。

摩根士丹利认为,国巨股价近期下跌,很大原因与同业「供需不平衡状况不严重、未涨价」的言论有关,然而第二季报价通常在新季度来临的前2~3周才会尘埃落定,因此目前竞争同业没看到涨价,尚属合理。

考量疫情影响复工状态,国巨目前库存不到30天,远低于健康水位的80~90天,随5G商机循环仍是科技业显学,给了国巨上半年调涨报价的能力,另方面,大摩基于供需状况吃紧,研判接下来几周将可从国巨同业处听到改口报价上涨的讯息,因此,现在任何的拉回都是国巨的好买点。

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3 条回复
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